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UPS聯(lián)姻順豐： 走出去，快遞業(yè)開(kāi)辟新戰(zhàn)場(chǎng)

本報(bào)記者 徐維維 上海報(bào)道

導(dǎo)讀

國(guó)內(nèi)快遞大格局已定、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力增強(qiáng)，快遞企業(yè)走出去有現(xiàn)實(shí)和戰(zhàn)略需求，但要想進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，門檻也并不低。

近日，UPS （NYSE：UPS） 與順豐控股(54.140, 0.43, 0.80%)（002352.SZ） 宣布將在香港成立合資公司Global Connect Holding Limited（環(huán)球速運(yùn)控股有限公司），目前由UPS全資擁有，待交割條件達(dá)成后，雙方將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)合資企業(yè)股份，各持股50%。

UPS方面回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道稱，合資公司重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)跨境運(yùn)輸，以及電子商務(wù)和B2B進(jìn)出口的物流解決方案，但由于“正在等待有關(guān)部門的監(jiān)管批準(zhǔn)”，暫時(shí)無(wú)法透露新業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。

盡管UPS方面表示，通過(guò)雙方優(yōu)勢(shì)結(jié)合，將為中國(guó)企業(yè)和全球消費(fèi)者提供更多進(jìn)入海外市場(chǎng)的新機(jī)會(huì)，更好促成中國(guó)、美國(guó)及其他國(guó)家之間日益增長(zhǎng)的跨境商業(yè)機(jī)遇，不過(guò)對(duì)于想要打開(kāi)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的UPS和想要進(jìn)一步拓寬海外布局的順豐來(lái)說(shuō)，這一步無(wú)疑是競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向競(jìng)合之舉，其他快遞公司或?qū)⒓涌靽?guó)際化步伐。

快遞業(yè)國(guó)際化趨勢(shì)

“順豐與UPS合資公司的市場(chǎng)定位，應(yīng)當(dāng)在某個(gè)國(guó)際快遞的細(xì)分市場(chǎng)上?！笨爝f物流咨詢網(wǎng)首席顧問(wèn)徐勇在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)切入點(diǎn)是以一帶一路為契機(jī)，進(jìn)行全球合作。未來(lái)如果雙方實(shí)現(xiàn)獨(dú)家代理合作，可以讓UPS通過(guò)順豐的國(guó)內(nèi)渠道，在中國(guó)的服務(wù)區(qū)域處于三大國(guó)際快遞公司的領(lǐng)先地位。同時(shí)，順豐的國(guó)際快遞也可以通過(guò)UPS渠道，輻射全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

物流業(yè)觀察人士楊浩峰告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，國(guó)內(nèi)快遞大格局已定、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力增強(qiáng)，快遞企業(yè)走出去有現(xiàn)實(shí)和戰(zhàn)略需求，而UPS等國(guó)際快遞物流企業(yè)進(jìn)入中國(guó)多年，從合資到獨(dú)資，當(dāng)下雖壟斷了國(guó)際物流，但同時(shí)面臨國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，以及缺乏進(jìn)入中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞物流的有效通道，所以雙方此番成立合資公司，是一種經(jīng)濟(jì)格局和行業(yè)格局下的水到渠成。

CIC灼識(shí)咨詢創(chuàng)始合伙人江磊表示，此次合作將會(huì)給順豐帶來(lái)進(jìn)一步競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成更大壓力，接下來(lái)同類型的跨境合作、兼并收購(gòu)會(huì)更多地發(fā)生。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)幾大快遞企業(yè)均紛紛在海外布局，包括主流的三通一達(dá)、順豐快遞、德邦快遞、遠(yuǎn)成快遞等，通過(guò)自建網(wǎng)點(diǎn)或?qū)ふ耶?dāng)?shù)睾献骰锇?，為?guó)內(nèi)外跨境電商提供跨境快遞物流服務(wù)，形式包括自營(yíng)+代理、專線代理、加盟、派件合作等，收購(gòu)兼并案例也不在少數(shù)。前有申通收購(gòu)美國(guó)優(yōu)晟速遞，后有中通收購(gòu)美國(guó)天馬迅達(dá)。最近的一個(gè)案例是，5月9日?qǐng)A通宣布10.41億港元收購(gòu)香港上市公司先達(dá)國(guó)際物流控股。

值得注意的是，這些企業(yè)都不約而同地認(rèn)為，2016年快遞公司在資本市場(chǎng)的群雄逐鹿已告一段落，國(guó)際版塊已成為新的戰(zhàn)場(chǎng)。

圓通速遞(19.590, -0.28, -1.41%)副總裁郝文寧在談到與先達(dá)國(guó)際合作時(shí)對(duì)媒體表示，布局國(guó)際版塊布局是非常重要的，選擇先達(dá)是看中其國(guó)際化平臺(tái)可以完善圓通的干線運(yùn)輸和貨代派送，以此爭(zhēng)取更多海外市場(chǎng)。

5月28日，圓通速遞宣布其首創(chuàng)發(fā)起的“全球包裹聯(lián)盟”正式啟動(dòng)，首批聯(lián)盟成員來(lái)自全球25個(gè)國(guó)家和地區(qū)，共50家網(wǎng)絡(luò)加入聯(lián)盟。作為首個(gè)由國(guó)內(nèi)物流快遞企業(yè)發(fā)起的國(guó)際化物流快遞聯(lián)盟平臺(tái)，希望能搭建通達(dá)全球的快遞物流網(wǎng)絡(luò)，讓跨境寄遞變得更加高效簡(jiǎn)單。

而此前順豐控股副董事長(zhǎng)林哲瑩曾向媒體表示，順豐上市以后，國(guó)際化是重中之重，海外業(yè)務(wù)布局的主要思路可以用“遠(yuǎn)交近攻”、“輕重結(jié)合”來(lái)概括。具體來(lái)說(shuō)，類似東南亞這類地理臨近的區(qū)域或者華人文化基礎(chǔ)比較廣泛的國(guó)家，采取直營(yíng)模式；歐美等遙遠(yuǎn)地區(qū)，在當(dāng)?shù)貙ふ铱爝f企業(yè)或者國(guó)際巨頭相互合作。此番與UPS的合作正是遵循了這一思路。

徐勇認(rèn)為，中國(guó)快遞企業(yè)的國(guó)際化剛剛起步，與三大國(guó)際快遞公司的市場(chǎng)份額、輻射區(qū)域相差甚遠(yuǎn)。順豐在國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)中國(guó)際化程度最高，并且是以自主品牌走出門。

公開(kāi)資料顯示，順豐已相繼開(kāi)通了新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南等51個(gè)國(guó)家的快遞服務(wù)，過(guò)去3年國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率超過(guò)70%，2016年國(guó)際收入11億元，而2015年這一數(shù)據(jù)才2億元左右。財(cái)報(bào)顯示，圓通2016年度國(guó)際快遞業(yè)務(wù)收入744.47萬(wàn)元，主要為中港、中臺(tái)快件業(yè)務(wù)。申通2016年國(guó)際業(yè)務(wù)收入344.6萬(wàn)元。

楊浩峰表示，如今中國(guó)快遞企業(yè)的海外打法與當(dāng)初UPS等國(guó)際快遞物流公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)不太一樣，UPS們是追隨中國(guó)改革開(kāi)放進(jìn)入中國(guó)的世界五百?gòu)?qiáng)和外資企業(yè)來(lái)華提供物流服務(wù)，那時(shí)國(guó)內(nèi)物流和快遞還沒(méi)有能力滿足五百?gòu)?qiáng)公司的復(fù)雜物流需求，而當(dāng)今順豐、三通一達(dá)們走出去，更多是電商特別是跨境電商發(fā)展觸發(fā)的。

跨境電商人士老歪對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，跨境電商的市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越大，據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2017年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8萬(wàn)億，跨境快遞的件均單價(jià)也遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)快遞，中國(guó)跨境快遞業(yè)務(wù)卻被外資快遞巨頭占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。

內(nèi)憂外患的是，國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)毛利率不斷降低。國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增速與上年同期相比下跌了近25個(gè)百分點(diǎn)。而中國(guó)快遞行業(yè)的件均單價(jià)從2008年底的26.99元/件，一路下跌到2016年底的12.70元/件。

走出去挑戰(zhàn)待解

楊浩峰表示，當(dāng)下快遞市場(chǎng)是一片紅海，廝殺激烈，各家快遞企業(yè)都面臨強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。“順豐是一線國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)最后一個(gè)上市的公司，相對(duì)于三通一達(dá)快遞企業(yè)，其走的是中高端路線，較少染指電商件，當(dāng)然順豐近幾年的布局已多元化。三通一達(dá)在上市進(jìn)度上占了先機(jī)，依靠加盟制快速發(fā)展，又借淘寶電商件的大契機(jī)得以快速發(fā)展，資源及成本優(yōu)勢(shì)明顯?！?/p>

他認(rèn)為，二三線快遞企業(yè)如德邦、遠(yuǎn)成、天天、百世匯通、快捷、宅急送、速爾等，后發(fā)潛力不小，并連通著資本市場(chǎng)。而UPS等國(guó)際快遞巨頭來(lái)華幾十年，也逐漸適應(yīng)了國(guó)內(nèi)行業(yè)形勢(shì)，且在國(guó)際板塊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。此外，全球化及互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、VR/AR讓商流越來(lái)越無(wú)國(guó)界、越來(lái)越容易。

“如何在紅海中保持不??？如何踏出一片藍(lán)海？如何在資本強(qiáng)烈涉足快遞行業(yè)背景下，通過(guò)連接、強(qiáng)強(qiáng)合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、互相補(bǔ)充？這些都是快遞市場(chǎng)參與者們急切需要考慮的問(wèn)題?！睏詈品灞硎?。

跨境電商人士老歪表示，由于中國(guó)國(guó)際業(yè)務(wù)寄遞市場(chǎng)主要由以國(guó)際小包為主的郵政體系主導(dǎo)，而國(guó)際快遞企業(yè)提供的快遞服務(wù)價(jià)格相對(duì)昂貴，真正規(guī)模化的跨境電商物流企業(yè)尚未形成，高質(zhì)量又有性價(jià)比的B2C跨境寄遞市場(chǎng)仍存在巨大市場(chǎng)空間，未來(lái)幾大快遞或者潛在的其他中國(guó)物流企業(yè)，誰(shuí)會(huì)殺出重圍，領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)國(guó)際快遞龍頭，還需拭目以待。

但要想進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，門檻也并不低。雖然幾大快遞公司已通過(guò)資本市場(chǎng)獲取大量資金，可以在國(guó)際物流基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)等方面加以投入，不過(guò)老歪認(rèn)為這需要時(shí)間去學(xué)習(xí)、消化和摸索?！叭绾卧诳缇畴娚叹揞^自建國(guó)際物流（亞馬遜、京東等）和國(guó)內(nèi)快遞大舉進(jìn)攻的國(guó)際市場(chǎng)的夾縫中找到自己的發(fā)展機(jī)遇特別關(guān)鍵，一步不慎可能真要灰飛煙滅。”

他認(rèn)為，今后三五年是中國(guó)五大上市快遞民企通過(guò)海外收購(gòu)實(shí)現(xiàn)彎道超車的時(shí)段。未來(lái)除了鏈接中國(guó)到國(guó)外各國(guó)的一點(diǎn)多線跨境進(jìn)出物流格局，還會(huì)延伸為全球各國(guó)多點(diǎn)多線跨境物流格局，成為真正的世界級(jí)快遞。

不過(guò)他也坦言，雖然通過(guò)收購(gòu)能獲取一些人才，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足企業(yè)對(duì)跨境物流人才的需求?！皫状髧?guó)內(nèi)快遞公司都有挖遞四方高管的經(jīng)歷，原來(lái)遞四方的李清望去了順豐國(guó)際一段時(shí)間，原遞四方高級(jí)副總裁劉向東目前在申通國(guó)際。第二是體制內(nèi)相關(guān)跨境公務(wù)員，將會(huì)成為香饃饃，海關(guān)、國(guó)檢、外經(jīng)貿(mào)、外交等部門都是大家的最愛(ài)。中小跨境物流公司如何留住能人和培養(yǎng)能人也是需要考慮的?！?/p>

此外他認(rèn)為，相對(duì)收購(gòu)，通過(guò)合作或者合資能以最小代價(jià)獲取企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)所需的收益。成為國(guó)外快遞巨頭的國(guó)際物流加盟商也是一個(gè)可以嘗試的辦法，雖然現(xiàn)在國(guó)際加盟問(wèn)題很多。

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