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導(dǎo)讀：在國家郵政局介入調(diào)停后，6月1日爆發(fā)的阿里旗下智能物流平臺菜鳥與快遞“一哥”順豐的數(shù)據(jù)爭奪戰(zhàn)，持續(xù)了不到3天便告結(jié)束，雙方重歸于好。然而，看似恢復(fù)平靜的快遞江湖，實(shí)則暗流涌動。多位業(yè)內(nèi)人士指出，菜鳥與順豐為首的快遞公司的博弈，才剛剛開始。雙方爭斗的焦點(diǎn)，表面看是數(shù)據(jù)，實(shí)則是背后蘊(yùn)藏的巨大利益。菜鳥成立之初，馬云曾強(qiáng)調(diào)“不會搶快遞公司的生意，永遠(yuǎn)不會做快遞”，但近年來菜鳥在物流領(lǐng)域的多方布局，已經(jīng)搶了快遞公司的奶酪。菜鳥一統(tǒng)快遞江湖之野心漸漸顯露。未來，待菜鳥掌握足夠龐大的數(shù)據(jù)，或會向用戶和快遞公司收取傭金，只有付費(fèi)才能擁有接口。換言之，快遞公司若想獲得阿里的快遞訂單，必須付費(fèi)。對此，依附于阿里商業(yè)平臺生存的“三通一達(dá)”或能忍氣吞聲，但行業(yè)老大順豐顯然不會答應(yīng)。

順豐與菜鳥網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)爭奪戰(zhàn)的爆發(fā)，將快遞江湖積壓已久的恩怨擺到了臺面上。

6月1日，菜鳥直指順豐突然關(guān)閉對其數(shù)據(jù)接口，隨后順豐聲明稱信息接口并非自己切斷，而是菜鳥先單方面切斷了豐巢的信息接口。之后，國家郵政局介入調(diào)停，雙方于6月3日12時(shí)起全面恢復(fù)數(shù)據(jù)傳輸。

然而，看似恢復(fù)平靜的快遞江湖，實(shí)則暗流涌動。多位業(yè)內(nèi)人士向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)指出，菜鳥與順豐為首的快遞公司的博弈，才剛剛開始。

6月8日晚，智能快遞柜速遞易的母公司成都三泰控股(002312)發(fā)布公告，繼中國郵政和復(fù)星集團(tuán)之后，新增與菜鳥簽訂初步合作意向書。中郵與菜鳥聯(lián)合的速遞易，與順豐控制的蜂巢至此形成對標(biāo)之勢。

馬云在菜鳥創(chuàng)立之初曾強(qiáng)調(diào)“不會搶快遞公司的生意，永遠(yuǎn)不會做快遞”，不過近年來，一直低調(diào)的菜鳥在物流領(lǐng)域進(jìn)行了多方布局，不僅搶了快遞公司的奶酪，而且大有一統(tǒng)快遞江湖之勢。

對此，依附于阿里商業(yè)平臺生存的“三通一達(dá)”等快遞企業(yè)或能忍氣吞聲，但行業(yè)老大順豐的掌門人，曾一度沖擊中國新首富的王衛(wèi)，顯然不會答應(yīng)。

在質(zhì)疑中“騰飛”

2013年5月28日，菜鳥誕生，其股東陣容可謂豪華，包括阿里巴巴集團(tuán)旗下的天貓、銀泰集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán)以及快遞行業(yè)的順豐、三通一達(dá)。其中，天貓出資21.5億元，占股43%，為第一大股東。

彼時(shí)，馬云在演講中表示，按照菜鳥的整體計(jì)劃，未來共投資3000億元，首期計(jì)劃投資1000億元。他希望通過一兩千億的投資，來撬動幾十萬億中國已經(jīng)有的基礎(chǔ)設(shè)施，甚至用5-8年的時(shí)間，建立一張能支撐日均300億(年度約10萬億)網(wǎng)絡(luò)零售額的智能骨干網(wǎng)絡(luò)。

馬云當(dāng)時(shí)強(qiáng)調(diào)，“我們不會搶快遞公司的生意，阿里巴巴永遠(yuǎn)不會做快遞，因?yàn)槲覀儧]有這個能力。但是這個物流網(wǎng)可能會影響所有快遞公司以后的商業(yè)模式”。

成立之初，菜鳥并未給市場呈現(xiàn)出清晰的發(fā)展圖譜。馬云曾表示，菜鳥是一個理想主義項(xiàng)目，希望能夠基于互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)撬動中國已有的基礎(chǔ)設(shè)施，但并未明確闡述菜鳥的盈利模式。

菜鳥成立第一年，在各地拿地建倉引發(fā)外界質(zhì)疑，商務(wù)部一位官員便曾公開批評菜鳥這一行為。他表示，由于地方政府太重視電子商務(wù)，提供給菜鳥便宜的地價(jià)，菜鳥便到處建物流基地建倉儲，顯示出菜鳥違背了建第四方智慧物流平臺的初心。

針對質(zhì)疑，菜鳥原CEO、現(xiàn)任董事長童文紅曾解釋道，拿地是因?yàn)樵诤诵某鞘杏写笠?guī)模貨物和商家聚集，會產(chǎn)生更優(yōu)的效率。菜鳥做的是倉配網(wǎng)絡(luò)，而不是快遞網(wǎng)絡(luò)。

網(wǎng)易財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過4年的發(fā)展，菜鳥的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)涵蓋跨境、快遞、倉配、農(nóng)村和末端配送五大體系。

菜鳥并不參與實(shí)際快遞業(yè)務(wù)，卻掌握著中國7成快遞包裹信息。根據(jù)菜鳥官方數(shù)據(jù)，目前快遞包裹中，有70% 運(yùn)行在菜鳥的物流系統(tǒng)上，覆蓋上千家國內(nèi)外物流、倉配企業(yè)，以及170萬個快遞員的送貨路徑。

菜鳥的倉配已經(jīng)覆蓋全國250個城市，配送線路超過9萬條，倉儲面積(峰值)500多萬平方米。據(jù)財(cái)新網(wǎng)的報(bào)道，截至2015年年底，菜鳥累計(jì)拿地8100畝，運(yùn)營倉庫總面積超過160萬平方米，其中自建面積73萬平方米，租賃倉庫面積超過80萬平方米，全年平均出租率預(yù)計(jì)達(dá)70%以上。

不過，菜鳥并不介入倉庫運(yùn)營，包括自建倉在內(nèi)的所有倉庫運(yùn)營均外包給心怡科技、百世匯通、日日順等第三方倉配管理公司。

菜鳥的跨境物流合作伙伴數(shù)量已有49家，覆蓋全球224個國家和地區(qū)，跨境倉庫數(shù)量達(dá)到74個。

在農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)方面，菜鳥先是與EMS合作，并投資海爾日日順物流，扶植落地配公司。

在末端網(wǎng)絡(luò)方面，菜鳥推出針對代收業(yè)務(wù)的菜鳥驛站和針對寄件業(yè)務(wù)的菜鳥裹裹，目前全國已有超過4萬個菜鳥驛站。

此外，菜鳥在物流領(lǐng)域已完成諸多布局。2014年阿里入股第三方物流服務(wù)商心怡科技，2015年與蘇寧達(dá)成戰(zhàn)略合作，取得蘇寧全國零售店和倉儲物流設(shè)施支持。此外，阿里還投資百世匯通、全峰快遞，成為圓通速遞第二大股東。2017年6月8日，菜鳥與速遞易簽訂初步意向合作書。

盡管菜鳥宣稱不做快遞，但其前述布局顯然已經(jīng)動了各大快遞公司的奶酪，這為日后其與順豐的互撕埋下了伏筆。

欲一統(tǒng)快遞江湖？

2016年3月，菜鳥牽頭物流合作伙伴組成菜鳥聯(lián)盟，引入快遞、倉儲、落地配公司等服務(wù)提供商，提供如當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)，以及開箱驗(yàn)貨、上門取退等標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，而這些標(biāo)準(zhǔn)均由菜鳥統(tǒng)一制定。三通一達(dá)、天天和百世物流成為首批加入聯(lián)盟的企業(yè)。

站在快遞公司的立場上，一方面，阿里系電商平臺聚集了國內(nèi)電商行業(yè)的大部分流量，菜鳥通過大數(shù)據(jù)的收集應(yīng)用以及基礎(chǔ)設(shè)施搭建，能夠整合行業(yè)資源，提升效率;另一方面，菜鳥聯(lián)盟的成員必須在服務(wù)質(zhì)量和效率上達(dá)到菜鳥所制定的標(biāo)準(zhǔn)，這或許意味著人力成本的上升和潛在利潤的下降。

雖然不自建物流，但是菜鳥與快遞公司之間的關(guān)系頗為微妙。此次順豐菜鳥互撕風(fēng)波中，順豐敢于站出來與菜鳥抗衡，而諸如圓通等企業(yè)則站隊(duì)觀望。

對此，中國物流協(xié)會特約研究員楊達(dá)卿認(rèn)為，快遞公司對菜鳥心存畏戒，一方面需要依附于菜鳥這個平臺，另一方面希望保持自己生態(tài)的獨(dú)立性，避免成為菜鳥的附庸。特別是“通達(dá)”企業(yè)上市之后，如果僅僅成為菜鳥生態(tài)平臺的一部分的話，可能會失去自身生態(tài)發(fā)展的自主性。

不過，楊達(dá)卿又表示，不能因此否認(rèn)菜鳥作為供應(yīng)鏈平臺的價(jià)值，平臺型供應(yīng)鏈企業(yè)對于一個由中小企業(yè)支撐的商業(yè)生態(tài)來說，仍具有巨大的價(jià)值。

在中國快遞協(xié)會原秘書長、永驛物聯(lián)智庫負(fù)責(zé)人邵鐘林看來，盡管之前宣稱不碰快遞，但“菜鳥未來想控制整個快遞行業(yè)”。他表示，菜鳥利用產(chǎn)業(yè)上游的有利地位，控制了下游的快遞企業(yè)的市場和經(jīng)營，菜鳥沒有做快遞的全產(chǎn)業(yè)鏈，但它做的是攬收環(huán)節(jié)——數(shù)據(jù)攬收，菜鳥已經(jīng)是快遞行業(yè)的一員。

被阿里系控制是合作伙伴所忌諱的。但童文紅用了“江湖規(guī)矩”一詞來解釋，“我一直跟合作伙伴說，江湖規(guī)矩江湖定，很多人說菜鳥定規(guī)矩，我說規(guī)矩不是菜鳥定的，江湖規(guī)矩江湖定，定了規(guī)矩大家共同遵守”。

邵鐘林認(rèn)為，菜鳥要實(shí)現(xiàn)控制快遞江湖的野心，仍面臨現(xiàn)實(shí)的問題。“比如數(shù)據(jù)之爭”，此次順豐與菜鳥之間的數(shù)據(jù)爭奪事件，菜鳥究竟有沒有權(quán)利去獲得順豐和豐巢在阿里電商平臺之外的物流數(shù)據(jù)？在邵鐘林看來，需要立法來規(guī)范快遞行業(yè)的行為規(guī)范，誰有權(quán)利建立數(shù)據(jù)庫、誰來運(yùn)用數(shù)據(jù)、誰來對數(shù)據(jù)進(jìn)行安全保護(hù)，都需要法律來解決。

“交錢才能拿到快遞訂單”

如前所屬，菜鳥的盈利模式并不清晰。馬云曾公開表示，菜鳥網(wǎng)絡(luò)10年內(nèi)不會盈利。一家企業(yè)短期內(nèi)不盈利尚能理解，但不可能一直虧損。菜鳥未來靠什么生存下去？

童文紅此前曾表示，“我們是一家智能的數(shù)據(jù)賦能平臺企業(yè)，我們的方向一定是通過數(shù)據(jù)化、智能化的產(chǎn)品，讓物流合作伙伴、商家提升了訂單和貨物效率而賺錢，菜鳥也會因此獲得收益”。根據(jù)菜鳥的算法，可以有效幫助商家降低庫存積壓，菜鳥也會有盈利的機(jī)會。

不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，菜鳥想做物流行業(yè)的老大，試圖效仿“滴滴模式”，通過平臺上的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)貨物與運(yùn)輸資源的合理調(diào)配。

對于菜鳥而言，數(shù)據(jù)就是命脈，因此聚攏大量數(shù)據(jù)于一身的重要性便可想而知。

一位不愿具名的物流行業(yè)的人士對網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，菜鳥迫切希望獲取足夠多的數(shù)據(jù)來建立信息閉環(huán)。待數(shù)據(jù)量足夠龐大時(shí)，菜鳥就會向用戶和快遞公司收取傭金，只有付費(fèi)才能擁有接口。換句話說，快遞公司若想獲得阿里的快遞訂單，必須付費(fèi)才能實(shí)現(xiàn)。這樣一來，70%-80%訂單依賴于阿里平臺的“三通一達(dá)”將更加沒有話語權(quán)。這也就不難理解為什么順豐寧愿與菜鳥翻臉，也不愿交出數(shù)據(jù)了。

需要指出的是，菜鳥的盈利，不只來源于大數(shù)據(jù)支撐的信息平臺。與滴滴是一家輕資產(chǎn)的公司不同，菜鳥在全國陸續(xù)拿地自建倉庫網(wǎng)絡(luò)，資產(chǎn)已經(jīng)變重。拋開菜鳥本身所覆蓋的業(yè)務(wù)不談，僅拿地建倉庫網(wǎng)絡(luò)的土地資產(chǎn)，增值價(jià)值就已可觀。此外，將自建倉庫出租給客戶所獲得的租金以及倉庫加盟費(fèi)，也將成為菜鳥營收的一部分。

盡管馬云曾經(jīng)宣稱“不搶快遞公司的生意”，但隨著菜鳥掌握了大量數(shù)據(jù)信息，以及倉庫網(wǎng)絡(luò)的逐漸建立，快遞公司的核心利潤可能會被蠶食。

前述物流業(yè)人士對網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，馬云當(dāng)初說“不做快遞”只是釋放了一枚煙霧彈，菜鳥未來很可能會涉足干線運(yùn)輸環(huán)節(jié)，因?yàn)檫@是物流利潤的核心。

舉個例子，一家從事跨境物流的公司，通過包倉方式將貨物從美國運(yùn)往國內(nèi)，通常是以托盤價(jià)格收費(fèi)，按一個托盤能容納400個小包裹計(jì)算，每個包裹向用戶收取的快遞費(fèi)大概在40-50元，刨去成本大約為25-30元，一個包裹的物流利潤在20元左右，算下來，一個托盤的利潤約為8000元。而菜鳥也可以根據(jù)手上掌握的大數(shù)據(jù)將此項(xiàng)利潤收入囊中。

該人士還表示，順豐是一家全產(chǎn)業(yè)鏈的物流公司，從收投到干線運(yùn)輸再到配送，能依靠自有資源完成。未來菜鳥可能會根據(jù)平臺上的大數(shù)據(jù)，將一條供應(yīng)鏈上的快件物流拆成3段來做，打破此前順豐全產(chǎn)業(yè)鏈的物流模式。

快遞專家趙曉敏對網(wǎng)易財(cái)經(jīng)分析，倉配、流量和數(shù)據(jù)是菜鳥商業(yè)模式的核心，菜鳥的布局試圖打通物流行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，但它的野心并不局限于物流行業(yè)，它還想通過大數(shù)據(jù)服務(wù)于整個阿里帝國。

“盡管如此，未來兩年之內(nèi)，順豐在快遞行業(yè)內(nèi)的地位是無法取代的。通達(dá)系則不同，原因在于對阿里平臺的過度依賴，相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)都無法離開阿里?！壁w曉敏認(rèn)為。

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